Клаус, один из самых старых и могущественных вампиров, известный как Древний, играет ключевую роль в истории Нового Орлеана, города, который его семья помогла построить и привнести вампирские традиции. Оставив город, он возвращается, обнаружив, что власть захватил Марсель, установив тиранические правила и преследуя ведьм. Клаус, стремясь восстановить равноправие между вампирами, оборотнями и ведьмами, сталкивается с проблемой: Марсель укрепил свою власть и подчинил себе большинство. Но Клаус не может позволить фашистскому режиму Марселя оставаться в его родном городе, особенно учитывая, что притеснение ведьм может привести к катастрофе для вампиров.